TRIADEFLOW · CENTRAL
Dra. Gabriely
Resumo do projeto
CRM e processo comercial
A clínica está saindo de uma operação apoiada em controles manuais para um CRM estruturado: o funil de vendas organizado da captação ao procedimento, o WhatsApp integrado, automações de confirmação e acompanhamento, e o atendimento da equipe concentrado num só lugar.
6
Entregas realizadas
3
Encontros de trabalho
Mai–Jun
Período (2026)
Em implantação
CRM da clínica
Por onde navegar
▤ Entregas
Linha do tempo de tudo que foi construído e o que vem a seguir, com datas e status.
▧ Encontros
Os encontros do projeto, cada um com o resumo.
◇ Mapa do processo
O fluxo comercial da clínica, da captação ao acompanhamento.
▸ Recursos & acessos
Painel do projeto, catálogo de procedimentos, mapa e mais.
O que a Triadeflow entregou
Linha do tempo das entregas
Tudo que foi construído ao longo do projeto, em ordem, e o que está em andamento.
Entregas
| Data | Entrega | Status |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | Diagnóstico e mapeamento do processo comercial | Concluído |
| 19/05/2026 | Criação do CRM da clínica | Concluído |
| 25/05/2026 | Desenho do funil de vendas e estruturação do CRM | Concluído |
| 28/05/2026 | Validação do processo comercial com a equipe | Concluído |
| 29/05/2026 | Painel do projeto e catálogo de procedimentos | Concluído |
| 10/06/2026 | Estruturação dos campos de venda no CRM | Concluído |
| 10/06/2026 | Criação dos funis de acompanhamento e de nutrição | Concluído |
| 10/06/2026 | Integração do WhatsApp ao CRM | Concluído |
| 11/06/2026 | Importação e organização da base de leads | Concluído |
| 10/06/2026 | Treinamento da equipe no uso do CRM | Em andamento |
Resultados até aqui
- Funil de vendas estruturado no CRM, da captação ao procedimento pago.
- Funis de acompanhamento (pós-procedimento) e de nutrição criados.
- Catálogo de procedimentos cadastrado para padronizar orçamentos.
- Painel do projeto e manual da equipe no ar.
- Campos de venda prontos para registrar forma de pagamento, parcelas e procedimento fechado.
Próximos passos
- Criar a segmentação de pacientes por cidade (Fortaleza, São Paulo e Sobral).
- Ativar as mensagens automáticas de pós-procedimento (D+1, D+2 e D+3).
- Montar os relatórios de acompanhamento (follow-ups, conversões e receita).
- Próximo treinamento com a equipe: 18/06.
Histórico de trabalho
Encontros do projeto
Os encontros realizados ao longo da implantação, e o próximo já agendado. Os resumos em PDF, no padrão Triadeflow, entram aqui em breve.
Encontros
| Data | Encontro | Status |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | Extração e diagnóstico — presencial na Talentus | Realizado |
| 28/05/2026 | 1º treinamento com a Júlia (implantação do CRM) | Realizado |
| 10/06/2026 | 2º treinamento com a Júlia | Realizado |
| 18/06/2026 | 3º treinamento com a Júlia | Agendado |
Como o processo funciona
Mapa do processo
O caminho do paciente e da operação, do primeiro contato ao acompanhamento.
Fluxo
01
Captação
Lead chega (anúncio, Instagram, indicação) e entra no CRM.
02
Atendimento
Triagem, orçamento e agendamento da avaliação.
03
Avaliação
Consulta de avaliação com a Dra. Gabriely.
04
Procedimento
Fechamento e realização do procedimento.
05
Acompanhamento
Confirmações, lembretes e pós-procedimento (D+1, D+3, D+7).
Mapa visual
O mapa completo e editável do processo fica aqui.
Tudo num só lugar
Recursos & acessos
Os ativos e ferramentas do projeto.
Operação
🔑
Acessar a plataforma
Onde a equipe atende e acompanha os pacientes no dia a dia.
📊
Painel do projeto
O desenho completo do processo, funis e automações.
📋
Catálogo de procedimentos
Tabela de procedimentos e valores da clínica.
Documentação
🗺️
Mapa do processo
Fluxo completo e editável.
⚙️
Plano de automações
As automações do CRM e o que está sendo ativado.
🔍
Raio-X de posicionamento
O diagnóstico digital feito no início do projeto.
📄
Resumos dos encontros Em breve
Os encontros em PDF, no padrão Triadeflow.
📘
Manual da equipe
Como operar o CRM no dia a dia.
📷
Instagram da clínica
@dragabrielyreboucas